Análise jurídica do patrimônio com objetivo de identificar riscos de responsabilidade pessoal ou comercial dos titulares, avaliar a conveniência da reestruturação na acomodação de ativos, levando em consideração a melhor eficiência tributária lícita, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica.

A implantação do planejamento envolve geralmente a constituição de holding, fundo de investimentos, trust, offshore, entre outros instrumentos capazes de estabelecer regras de governança, de controle político e econômico, de formação de blocos, de agilização administrativa e de proteção dos ativos em prol da sustentabilidade patrimonial.